이재명, 김문수 관련주와 수혜주, 그리고 선거공약 연관주 총정리
2025년 대선을 앞두고 주식시장은 다시 한 번 정치 테마주 열풍에 휩싸이고 있는데요. 특히 이재명, 김문수 후보가 각기 내세우는 정책과 인맥, 지역, 학연 등이 증시에서 다양한 수혜주와 테마주로 연결되고 있습니다.
이번 글에서는 이재명, 김문수 관련주와 수혜주, 그리고 각 후보의 주요 선거공약과 연관된 종목을 체계적으로 정리하여 드리니 투자에 참고하시면 좋겠습니다.
목차
1. 이재명 테마주, 관련주 및 수혜주
2. 김문수 테마주, 관련주 및 수혜주
3. 정책 테마주 투자 시 유의사항
4. 마치며
1. 이재명 테마주, 관련주 및 수혜주
1) 이재명 관련주 선정 기준
- 이재명 후보와의 직접적 인맥(동문, 친인척, 캠프 인사)
- 성남시장, 경기도지사 시절 인연
- 정책 공약(기본주택, 디지털 대전환, 무상교육, 방산, K-콘텐츠 등)과 연관된 업종
2) 대표 이재명 테마주 및 수혜주
| 종목명 | 연관성/수혜 포인트 |
| 오리엔트정공 | 성남시장 시절 인연, 전기차·친환경 정책 수혜 기대 |
| 에이텍 | 성남 연고, 공공기관 IT, 친환경 정책 수혜 |
| 형지엘리트 | 무상교복 정책 수혜, 교육정책 확대 |
| 위세아이텍 | 친인척(김혜경 사촌오빠), AI·빅데이터 정책 수혜 |
| 수산아이앤티 | 캠프 후원회장 인연, 디지털 대전환·공공 IT 수혜 |
| 코나아이 | 경기지역화폐 운영, 지역화폐 정책 수혜 |
| 상지건설 | 캠프 인사 합류, 건설·인프라 정책 수혜 |
| 특수건설 | 경인선 지하화 등 인프라 공약 수혜 |
| 삼목에스폼 | 기본주택 정책 수혜, 알루미늄 거푸집 생산 |
| 한국토지신탁 | 부동산신탁 사업, 기본주택 정책 수혜 |
| 미스터블루 | 웹툰 등 K-콘텐츠 육성 공약 수혜 |
| 키다리스튜디오 | 웹툰·콘텐츠, K-콘텐츠 진흥 정책 수혜 |
| 시프트업, 넷마블, 펄어비스, 위메이드 등 | 게임·콘텐츠 산업, K-콘텐츠 공약 수혜 |
3) 이재명 주요 선거공약과 연관주
- 기본주택·공공임대 확대: 건설주, 부동산신탁주(삼목에스폼, 한국토지신탁, 상지건설 등)
- 디지털 대전환·AI 산업 육성: IT·AI·빅데이터 기업(위세아이텍, 수산아이앤티, 에이텍 등)
- 무상교육·교육복지: 교복·교육용품(형지엘리트 등)
- 방위산업 4대 강국 공약: 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원 등)
- K-콘텐츠 육성: 웹툰, 게임, 엔터테인먼트(미스터블루, 키다리스튜디오, 넷마블 등)
4) 최근 시장 반응
이재명 테마주는 정치적 불확실성 해소 기대와 정책 기대감이 맞물리며 단기 급등세를 보이고 있습니다. 특히 정책 직접 수혜가 예상되는 건설, IT, 콘텐츠 업종이 강세를 보이고 있습니다.
2. 김문수 테마주, 관련주 및 수혜주
1) 김문수 관련주 선정 기준
- 김문수 후보의 지역(경북 영천), 학연(경주 김씨, 경북고, 서울대 동문), 과거 정책(경기도지사 시절 추진 사업) 연관성
- 고용·일자리, 건설, 지역 균형발전 등 정책 수혜 기대
2) 대표 김문수 테마주 및 수혜주
| 종목명 | 연관성/수혜 포인트 |
| 평화홀딩스 | 경주 김씨 종친, 경북 영천 공장 보유 |
| 평화산업 | 평화홀딩스 계열사, 종친 기업 |
| 대영포장 | 유니버설 스튜디오 사업지 인접, 경기도지사 시절 인연 |
| 한솔홈데코 | 경북고 동문, 주거복지·친환경 정책 수혜 |
| 밸로프 | 서울대 동문, IT·게임 분야 |
| GS건설 | 경기도지사 시절 대형 건설 프로젝트 연관 |
| 세원물산 | 경북 영천 소재, 지역 연관 |
| 옵티시스 | G-창업 프로젝트 기부 이력, 창업·혁신 정책 수혜 기대 |
3) 김문수 주요 선거공약과 연관주
- 기업하기 좋은 나라, 일자리 창출: 고용·일자리 관련주(윌비스, 원티드랩, 메가엠디 등)
- 규제 완화·투자 활성화: 건설·인프라·대형 프로젝트(GS건설, 평화홀딩스 등)
- 청년·AI 인재 육성: IT·AI·청년취업 관련주(밸로프, 원티드랩 등)
- 지역 균형발전: 경북 영천, 경기도 등 지역 기반 기업(세원물산, 평화홀딩스 등)
- 주거·친환경 정책: 인테리어·자재·주택(한솔홈데코 등)
4) 최근 시장 반응
김문수 테마주는 국민의힘 후보 확정, 단일화 이슈 등 정치 이벤트마다 급등락을 반복하고 있습니다. 특히 평화홀딩스, 평화산업, 대영포장 등은 지역·학연 이슈와 정책 기대감이 맞물려 단기 급등세를 보이고 있습니다.
3. 정책 테마주 투자 시 유의사항
- 정치 테마주는 단기 변동성이 크며, 정책 실현 가능성과 후보 지지율 변화에 따라 급등락이 반복됩니다.
- 단순 인맥·학연 테마주는 일시적 수급 쏠림에 그칠 수 있으므로, 정책의 실질적 수혜가 예상되는 종목 위주로 접근하는 것이 바람직합니다.
- 각 후보의 10대 공약과 세부 정책을 꼼꼼히 확인하고, 해당 정책이 실제로 산업 성장과 기업 실적 개선으로 이어질 수 있는지 판단하는 것이 중요합니다.
4. 마치며
2025년 대선은 정책 중심의 테마주가 강세를 보이고 있는데요.
이재명 후보는 기본주택, 디지털 대전환, K-콘텐츠, 방산 등 다양한 분야에서 정책 수혜주가 도출되고 있으며, 김문수 후보는 일자리, 기업하기 좋은 환경, 지역 균형발전 등 실물경제 중심 정책과 연계된 종목이 부각되고 있습니다.
무엇보다도 투자자들은 테마주 단기 급등에 휩쓸리기보다는 정책 실현 가능성과 산업 성장성, 기업 펀더멘털을 꼼꼼히 따져보는 전략이 필요합니다.
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