이재명 대통령과 블랙록의 만남, 대한민국 'AI 수도' 비전과 숨겨진 수혜주는?
안녕하세요. 최근 전 세계 투자자들의 시선이 대한민국으로 쏠리는 결정적인 사건이 있었죠. 바로 이재명 대통령이 미국 뉴욕에서 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)의 래리 핑크 회장과 전격 회동한 소식인데요.
약 1경 7000조 원이라는 천문학적인 자산을 운용하는 거대 자본이 대한민국과 손을 잡았다는 사실만으로도 시장은 뜨겁게 반응하고 있습니다.
단순한 만남을 넘어, 과학기술정보통신부와 블랙록 간의 구체적인 양해각서(MOU)까지 체결되면서 이는 한국 경제와 증시에 거대한 변화의 서막을 알리고 있습니다.
이번 회동의 핵심은 대한민국을 '아시아 태평양 지역의 AI 수도'로 만들겠다는 담대한 비전입니다. 그렇다면 이 거대한 비전은 구체적으로 무엇을 의미하며, 투자자로서 우리는 어떤 기회를 포착해야 할까요?
이번 블로그 글에서는 이재명 대통령과 블랙록의 만남이 가져올 파급효과와 그 속에서 빛을 발할 수혜주, 관련주, 그리고 향후 전망까지 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다.
이재명 대통령, 블랙록 CEO 접견 관련 수혜주
먼저 핵심부터 알려드립니다. 가장 궁금한 수혜주, 관련주 종목인데요. 정리하면 아래와 같습니다.
일단 AI-에너지 수혜주·관련주 집중주목 하시고, 에너지 산업 인프라 수혜주도 같이 보시면 됩니다.
대표적인 AI 수혜주 (2025년 9월 23일 기준)
이재명 대통령과 블랙록 CEO 접견 후 AI 관련주 주가 상승률을 보시면 아래와 같은데요. 이번 만남을 계기로 엄청난 기대감을 보이고 있죠. 이미 예측하시는 삼성전자, SK하이닉스외에 참고하실만한 수혜주를 바로 알려드립니다.
| 종목명 |
최근 주가 상승률(%) |
| 마음AI | 13.73 |
| 폴라리스AI | 12.42 |
| 코난테크놀로지 | 6.46 |
| 뉴엔AI | 5.41 |
| 폴라리스AI파마 | 5.23 |
| 알체라 | 5.12 |
| 유진테크 | 4.58 |
| 로보스타 | 3.05 |
보기 쉽도록 AI 주요 수혜주 주가 상승률을 그래프로 정리해 봤습니다.
이처럼 AI 솔루션, 데이터센터 구축, 에너지 효율화 관련 기술을 보유한 중소형 성장주들이 상승을 주도하고 있습니다.
에너지 및 산업 인프라 수혜주도 주목
블랙록은 AI 데이터센터 확충을 앞두고, 재생에너지 기반의 데이터센터 구축도 적극적으로 검토하고 있는데요. 이에 따라 에너지 저장(ESS), 배터리, 전력 송배전, 냉각 장치, 자원민감형 신소재 기업들 역시 앞으로의 성장성 면에서 주목받고 있습니다.
특히, 에너지 전환(에너지 트랜지션)과 탄소중립, AI 데이터센터의 동반성장 논리가 커지면서 업계에서는 산업계 전방위적 파급효과를 기대하고 있죠.
| 구분 | 투자 대상 산업 | 주요 기업(예시) |
| AI | AI 솔루션, 플랫폼, 데이터 | 마음AI, 폴라리스AI, 코난테크놀로지 |
| 에너지 | ESS, 배터리, 송배전, 냉각 | LS일렉트릭, 효성화학, 산일전기 등 |
| 인프라 | 데이터센터, 빌딩, 네트워크 | SK텔레콤, LG CNS, 삼성SDS 등 |
이번 블랙록 MOU체결 이슈에 대해 경제·증권 전문가들은 “AI·에너지 트랜지션의 핵심 인프라에 대해 블랙록 등 글로벌 자산운용사들의 투자가 예고되는 만큼, AI 데이터센터 건설, 재생에너지 발전소 확대, 청정전력 공급망 등과 연계된 산업에 대해 중장기적으로 긍정적 흐름이 이어질 전망”이라는 의견을 대거 내놓고 있습니다.
'아태 AI 수도' 프로젝트, 무엇을 담고 있나?
이번에 체결된 MOU는 단순한 선언적 의미를 넘어, 매우 구체적이고 실질적인 계획을 담고 있다는 점에서 주목해야 합니다. 크게 두 가지 핵심 축으로 구성되어 있습니다.
1. 재생에너지 기반 '하이퍼스케일 AI 데이터센터' 구축
첫 번째 축은 폭발적으로 증가하는 인공지능 연산 수요에 대응하기 위한 대규모 데이터센터를 한국에 건설하는 것입니다. 중요한 점은 이 데이터센터가 '재생에너지'를 기반으로 운영된다는 사실인데요.
AI 기술의 발전은 필연적으로 막대한 전력 소비를 동반하며, 이는 환경 문제와 직결됩니다. 블랙록과 한국 정부는 AI 기술 발전과 탈탄소 전환이 함께 가야 할 길이라는 데에 공감대를 형성한 것입니다.
이는 글로벌 ESG 경영 트렌드와도 완벽하게 부합하는 방향이며, 한국이 단순히 기술 허브를 넘어 지속가능한 성장의 모델을 제시하겠다는 의지를 보여줍니다. '하이퍼스케일'이라는 단어에서 알 수 있듯, 이는 아시아 태평양 지역 전체의 AI 수요를 감당할 수 있는 거대한 규모의 인프라 투자를 예고하고 있습니다.
2. 수조 원대 '글로벌 자본'의 직접 투자
두 번째 축은 이 거대한 프로젝트를 실현하기 위한 자금 조달 계획입니다. 래리 핑크 회장은 "글로벌 자본을 연계해 한국이 아시아의 AI 수도가 될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 약속했죠.
이는 블랙록이 직접 투자하는 것은 물론, 블랙록의 막강한 네트워크를 활용해 전 세계의 자본을 한국으로 유치하겠다는 의미입니다.
대통령실은 가까운 시일 내에 수조 원 규모의 시범 투자가 현실화될 것이라고 전망했으며, 향후 5년간 아태 지역 AI 및 재생에너지 전환에 필요한 대규모 투자를 공동으로 준비해 나갈 한-블랙록 태스크포스(TF)가 구성될 예정입니다.
이는 한국 증시의 고질적인 문제였던 '코리아 디스카운트'를 해소하고, 글로벌 시장에서 한국 자산의 가치를 재평가받는 중요한 계기가 될 것입니다.
시장의 판도를 바꿀 장기 핵심 수혜주는?
이처럼 거대한 비전과 자본이 움직이는 곳에는 반드시 기회가 생기기 마련입니다. 앞서 핵심 수혜주를 알려 드린바 있지만 투자자라면 단기적인 테마에 휩쓸리기보다는, 이번 프로젝트의 본질을 꿰뚫고 장기적인 관점에서 수혜를 입을 산업과 기업을 찾아내는 지혜가 필요합니다.
1. AI 반도체 및 관련 장비주: 명실상부한 최대 수혜자
'AI 수도'의 심장은 결국 반도체입니다. 데이터센터가 아무리 거대하게 지어져도, 그 안을 채우는 것은 고성능 AI 반도체입니다. 삼성전자, SK하이닉스와 같은 메모리 반도체 강자들은 직접적인 수혜가 예상됩니다.
특히 AI 연산에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 시장을 주도하고 있는 국내 기업들에게는 엄청난 기회가 열리는 셈입니다.
최근 글로벌 투자은행 모건스탠리가 한국 반도체 산업에 대한 전망을 '매력적'으로 상향하고 삼성전자를 최선호주로 꼽은 것도 이러한 흐름과 무관하지 않습니다. 반도체 생산에 필요한 소재, 부품, 장비 기업들 역시 낙수효과를 톡톡히 누릴 것으로 전망됩니다.
2. 재생에너지 및 전력 인프라 관련주: 숨겨진 진주
이번 MOU에서 '재생에너지'가 명시되었다는 점을 결코 가볍게 봐서는 안되는데요. 이는 AI 산업의 성장과 신재생에너지 산업의 성장이 '함께' 간다는 것을 공식화한 것입니다.
태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전 기업은 물론, 생산된 전력을 효율적으로 저장하고 운송하는 데 필요한 에너지저장장치(ESS), 스마트 그리드, 전선 관련 기업들의 가치가 재조명될 것입니다.
특히 대규모 데이터센터는 안정적인 전력 공급이 핵심이므로, 노후화된 전력망을 현대화하고 효율성을 높이는 지능형 전력망 관련 기술을 보유한 기업들은 장기적인 성장 동력을 확보하게 될 것입니다.
3. 데이터센터 건설 및 솔루션 관련주: 인프라 구축의 주역
하이퍼스케일 데이터센터는 단순한 건물이 아닙니다. 고도의 기술이 집약된 첨단 시설입니다.
따라서 대규모 토목, 건설 프로젝트를 수행할 수 있는 대형 건설사, 데이터센터의 열을 식히기 위한 냉각 시스템 및 공조 설비 기업, 안정적인 서버 운영을 위한 무정전전원장치(UPS) 공급 기업, 데이터센터의 설계 및 운영을 담당하는 IT 서비스 및 시스템 통합(SI) 기업들이 수혜주로 떠오를 것입니다.
이들은 프로젝트의 가장 초기 단계부터 실질적인 매출을 발생시킬 수 있다는 장점을 가집니다.
향후 전망 및 투자 전략
이재명 대통령과 블랙록의 만남은 일회성 이벤트가 아니며, 대한민국 경제의 패러다임을 바꾸는 장기적인 프로젝트의 시작점입니다.
래리 핑크 회장이 "이 대통령 취임 이후 한국 증시가 사상 최고치를 경신하는 등 정치·경제 상황이 빠르게 안정되고 있다"고 평가한 점은, 글로벌 투자자들이 한국 시장을 얼마나 긍정적으로 바라보고 있는지를 명확히 보여줍니다.
따라서 투자자들은 다음과 같은 전략을 고려해볼 수 있습니다.
첫째, 장기적인 안목을 유지해야 합니다. 수조 원대의 투자는 하루아침에 이루어지지 않습니다. TF 구성을 통해 구체적인 투자 계획이 수립되고, 실제 집행되기까지는 시간이 걸릴 것입니다. 단기적인 주가 등락에 일희일비하기보다는, 프로젝트의 진행 상황을 꾸준히 추적하며 핵심 수혜 산업에 대한 비중을 점진적으로 늘려가는 전략이 유효합니다.
둘째, 포트폴리오 다각화가 필요합니다. 'AI 수도' 프로젝트는 AI 반도체, 재생에너지, 데이터센터 인프라 등 여러 산업이 유기적으로 연결된 복합적인 사업입니다. 특정 종목에 '올인'하기보다는, 핵심 수혜 분야의 대표 기업들을 바구니에 담는 '분산 투자' 전략을 통해 안정성을 높일 수 있습니다.
셋째, '코리아 디스카운트' 해소 가능성에 주목해야 합니다. 이번 협력은 한국 경제의 펀더멘털과 성장 잠재력을 세계 최대 자본이 인정했다는 상징적인 의미를 가집니다. 이는 외국인 투자자금의 지속적인 유입으로 이어져 증시 전반의 체력을 강화하고, 그동안 저평가받았던 우량 기업들의 가치를 재평가하는 계기가 될 수 있습니다.
결론적으로, 이재명 대통령과 블랙록의 역사적인 만남은 대한민국이 4차 산업혁명 시대의 주변부가 아닌, 핵심 플레이어로 도약할 수 있다는 자신감을 심어준 쾌거인데요.
AI와 재생에너지라는 두 개의 강력한 성장 엔진을 장착한 대한민국 경제의 미래는 매우 밝다고 할 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 거대한 변화의 흐름 속에서 현명한 판단으로 성공적인 투자의 결실을 맺으시기를 바랍니다.
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