젠슨 황의 APEC 방한, 한국 AI 산업의 지각 변동을 예고하다: 삼성, SK, 현대차와의 초대형 계약 전망과 수혜주 총정리
바야흐로 인공지능(AI)의 시대입니다. AI 기술의 발전 속도가 하루가 다르게 빨라지면서, 이 혁명을 이끄는 핵심 인물들의 행보 하나하나에 전 세계의 이목이 쏠리고 있죠. 그중에서도 단연 중심에 있는 인물은 바로 AI 반도체 시장의 절대 강자, 엔비디아의 창립자이자 CEO인 젠슨 황입니다.
바로 그 젠슨 황 CEO가 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 15년 만에 한국을 찾았습니다. 그의 이번 방한은 단순한 국제 행사 참석을 넘어, 한국의 미래 산업 지도를 바꿀 수 있는 중대한 기점 될 수 있다는 기대감으로 재계 전체가 들썩이고 있는데요. 특히 그가 직접 "한국 국민이 기뻐할 만한 발표가 있을 것"이라고 예고하면서, 삼성, SK, 현대차 등 국내 대표 기업들과의 초대형 AI 칩 공급 계약에 대한 기대감이 최고조에 달하고 있죠.
그래서 이번 글에서는 젠슨 황의 방한이 갖는 의미와 삼성전자, SK그룹, 현대차그룹과의 협력 전망, 그리고 이번 이벤트를 통해 우리가 주목해야 할 관련 수혜주는 무엇인지 깊이 있게 분석해 보겠습니다.
젠슨 황, 15년 만의 방한과 의미
젠슨 황 CEO는 10월 29일부터 경주에서 열리는 APEC 정상회의 및 CEO 서밋에 참석하기 위해 한국을 방문하는데요. 그의 마지막 방한이 2009년이었던 것을 감안하면 무려 15년 만의 공식적인 방문입니다. 하지만 이번 방문의 무게감은 과거와는 비교할 수 없죠.
가장 큰 배경에는 격화되는 미·중 기술 패권 경쟁이 있습니다. 미국 정부의 대중국 반도체 수출 통제 강화로 인해, 엔비디아는 과거 95%에 달했던 중국 시장 점유율이 사실상 '0'으로 떨어지는 위기를 맞았습니다. 이는 엔비디아에게 중국을 대체할 새로운 전략적 파트너이자 시장을 찾아야 하는 절박한 과제를 안겨주었죠.
이러한 상황에서 대한민국은 엔비디아에게 더할 나위 없는 최적의 파트너인 것은 자명하죠. 대한민국은 세계 최고의 메모리 반도체 기술력을 보유하고 있으며, 안정적인 IT 인프라와 거대한 제조업 기반을 갖추고 있기 때문입니다. 엔비디아 입장에서는 한국의 대표 기업들과 손잡고 '소버린 AI(Sovereign AI, 국가별 자체 AI)' 구축을 지원함으로써 새로운 성장 동력을 확보하고, 한국 기업들은 AI 시대의 '심장'이라 할 수 있는 GPU를 안정적으로 확보하는 '윈-윈' 전략이 가능해집니다. 젠슨 황이 이번 방한을 통해 한국과의 유대를 강화하려는 이유가 바로 여기에 있습니다.
초대형 AI 칩 계약의 서막: 삼성, SK, 현대차
세간의 관심은 단연 젠슨 황과 국내 주요 그룹 총수들과의 만남에 집중되고 있는데요. 언론 보도에 따르면 젠슨 황은 10월 30일 서울에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등과 회동하고, 31일에는 경주에서 SK그룹과 만남을 가질 것으로 예상됩니다. 그리고 바로 이 자리에서 구체적인 대규모 협력 방안이 발표될 것이라는 전망이 지배적입니다.
1. 삼성전자: HBM을 넘어 AI 동맹으로
삼성전자와 엔비디아의 관계는 단순한 부품 공급사를 넘어, 이제는 AI 생태계를 함께 만들어가는 전략적 동맹 관계로 발전할 가능성이 큽니다. 삼성전자는 엔비디아의 GPU에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM)의 핵심 공급사입니다. 이번 계약을 통해 삼성은 HBM 공급을 더욱 공고히 하는 동시에, 자사의 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부에서 엔비디아의 차세대 AI 칩을 생산하는 더 큰 그림을 그릴 수 있습니다.
또한, 삼성전자 자체적으로도 스마트폰, 가전, 그리고 자체 개발 중인 AI 모델에 필요한 막대한 양의 AI 칩을 안정적으로 확보하게 됩니다. 이는 삼성전자가 AI 시장의 단순한 부품 공급자를 넘어, 자체 AI 서비스와 제품 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 중요한 발판이 될 것입니다.
2. SK그룹: 7조원 규모 AI 데이터센터의 심장을 달다
SK그룹, 특히 SK하이닉스와의 협력은 이번 계약의 또 다른 핵심 축입니다. SK그룹은 약 7조 원을 투자해 거대한 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트를 추진 중입니다. 이 데이터센터가 성공적으로 운영되기 위해서는 수만 개의 고성능 AI 칩이 필수적이며, 엔비디아의 GPU는 현재로서는 대체 불가능한 선택지입니다.
SK하이닉스 역시 HBM 시장의 강자로서 엔비디아와의 파트너십 강화는 곧 실적과 직결됩니다. 엔비디아에 HBM을 공급하고, 동시에 그룹 차원에서는 엔비디아의 GPU를 대량으로 구매하는 선순환 구조를 통해 SK그룹은 다가올 AI 시대의 핵심 인프라 사업에서 주도권을 확보하게 될 것입니다.
3. 현대차그룹: 미래 모빌리티의 두뇌를 얻다
반도체 기업으로 분류되지 않는 현대차그룹이 협력 대상으로 거론되는 점은 매우 의미심장합니다. 이는 AI가 더 이상 IT 산업에만 국한된 기술이 아님을 상징적으로 보여줍니다. 미래 자동차는 '바퀴 달린 데이터센터'로 진화하고 있으며, 자율주행 기술의 고도화, 인포테인먼트 시스템, 그리고 차량 설계 및 생산 과정에 이르기까지 AI의 역할은 절대적입니다.
현대차그룹은 엔비디아의 차량용 AI 칩을 공급받아 자율주행 기술을 한 단계 업그레이드하고, 더 나아가 로보틱스 및 스마트 팩토리와 같은 미래 신사업 분야에서도 AI 기술을 적극 활용할 것으로 보입니다. 이번 계약은 현대차그룹이 단순한 자동차 제조사를 넘어, AI 기반의 '스마트 모빌리티 솔루션 기업'으로 거듭나는 중요한 전환점이 될 것입니다.
AI 시대의 숨은 강자, 전력 인프라 관련주
엔비디아와의 계약 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 현대차와 같은 직접적인 수혜주에 관심이 쏠리는 것은 당연합니다. 하지만 현명한 투자자라면 그 이면에 숨겨진 또 다른 기회를 포착해야 합니다. 바로 '전력 인프라' 관련주인데요.
AI 데이터센터는 '전기 먹는 하마'로 불릴 만큼 엄청난 양의 전력을 소비합니다. AI 연산이 고도화될수록 전력 소비량은 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없습니다. 따라서 AI 산업의 성장은 필연적으로 안정적인 전력 공급을 위한 인프라 확충으로 이어집니다. 젠슨 황이 촉발한 AI 투자 붐이 결국 전력 설비 기업들에게는 거대한 '낙수효과'를 가져다줄 것으로 기대됩니다.
- 발전 설비 (두산에너빌리티): 늘어나는 전력 수요를 감당하기 위해서는 새로운 발전소 건설이 필수적입니다. 원자력, 가스터빈 등 발전소 핵심 기자재 기술을 보유한 두산에너빌리티의 역할이 중요해질 수밖에 없습니다.
- 변압기 (HD현대일렉트릭): 발전소에서 생산된 초고압 전기를 데이터센터 등에서 사용할 수 있도록 전압을 바꿔주는 변압기는 필수 설비입니다. 특히 AI 데이터센터에는 고효율, 고품질의 프리미엄 변압기 수요가 높아 HD현대일렉트릭과 같은 기업이 주목받고 있습니다.
- 송배전 (효성중공업, LS ELECTRIC): 전력 손실을 최소화하며 대규모 전력을 안정적으로 전송하는 초고압직류송전(HVDC) 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 국내에서 독보적인 HVDC 기술력을 보유한 효성중공업과 북미 배전반 시장에서 두각을 나타내는 LS ELECTRIC 등이 핵심 수혜주로 꼽힙니다.
투자자를 위한 수혜주 분석 및 전망
젠슨 황의 방한과 뒤따를 대규모 계약은 한국 증시에 강력한 AI 모멘텀을 불어넣을 것인데요. 투자자들은 단기적인 테마에 휩쓸리기보다는, 산업의 구조적인 변화를 읽고 장기적인 관점에서 포트폴리오를 구성할 필요가 있습니다.
| 구분 | 주요 기업 | 투자 포인트 |
| AI 직접 수혜 | 삼성전자, SK하이닉스 | HBM 등 메모리 공급 및 AI 칩 대량 구매를 통한 AI 생태계 주도 |
| 미래 모빌리티 | 현대차그룹 | 자율주행 기술 고도화 및 지능형 공장 구축 |
| 전력 인프라 | 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC | AI 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 급증의 직접적 수혜 |
| 반도체 소부장 | 관련 팹리스, 장비, 소재 기업 | 국내 반도체 대기업 투자 확대에 따른 동반 성장 기대 |
젠슨 황의 이번 방한은 단순한 비즈니스 미팅을 넘어, 대한민국이 AI 강국으로 도약하는 역사적인 이정표가 될 수 있습니다. 엔비디아라는 강력한 엔진을 장착하게 될 삼성, SK, 현대차의 눈부신 변화와 그로 인해 파생될 새로운 산업 생태계의 성장을 기대하며, 우리 투자자들 또한 이 거대한 흐름 속에서 새로운 기회를 발견하시길 바랍니다.
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